Визы, РСТ, Россия, Заграница, Транспорт, Волонтерство, Туризм и закон, RTN Tech, Туристам,
Главные новости

Спрос на дебютные облигации «Интуриста» превысил предложение в 2,5 раза

08:07, 11 мая 2007

Размещение на ФБ ММВБ дебютного для туристической отрасли выпуска облигаций ВАО «Интурист» – крупнейшей туристической компании России, работающей во всех сегментах туристического рынка, состоялось 25 апреля 2006 года. Облигации общей номинальной стоимостью 1 млрд. рублей выпущены сроком на 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки всех купонов равны и составляют 9,00% годовых. Организатором выпуска является Райффайзенбанк. Со-организаторами выпуска облигаций выступили: Морган Стэнли Банк, Международный Московский Банк, НОМОС-Банк и Банк «Союз».

По результатам конкурса ставка фиксированного купона по облигациям была установлена эмитентом в размере 9,00% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 9,20% годовых.

Общий спрос на облигации составил 2,5 млрд. рублей, в ходе аукциона была выставлена 61 заявка. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,50% до 10,00% годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона.

Средства от размещения облигаций будут использованы на рефинансирование кредитного портфеля ВАО «Интурист», а также на финансирование инвестиционной программы и текущей операционной деятельности.

Инвесторы позитивно оценили структуру акционеров ВАО «Интурист», в которой доминируют АФК «Система» и правительство Москвы, демонстрирующие высокий уровень корпоративного управления. Ключевыми благоприятными факторами при принятии решения о приобретении облигаций также были названы наличие портфеля привлекательных гостиничных активов, информационная прозрачность и финансовые показатели компании. В частности были отмечены значительный рост капитализации компании в 2006 году, приемлемые показатели долговой нагрузки, притом, что существенное увеличение совокупного долга в 2006 году было компенсировано ростом рентабельности.

Обсудить в telegram

вам может быть интересно