Первая оферта «ЭйрЮнион» завершена успешно

Состоялась первая оферта по облигационному займу ООО «ЭйрЮнион» (государственный регистрационный номер 4-01-36101-R от 20.10.2005 г.). К досрочному погашению было предъявлено около трети эмиссии. Эмитент совместно с Банком Москвы реализовал право инвесторов в полном объеме.

Объем выпуска облигаций ООО «ЭйрЮнион» составляет 1,5 млрд. руб. по номиналу, сейчас насчитывается более 80 держателей бумаг. Облигации были размещены в ноябре 2005 года и имеют амортизационную структуру погашения. Купонный доход по облигациям выплачивается ежеквартально. Ставка купона на ближайшие два периода установлена в размере 13,5% годовых. Также предусмотрена оферта на выкуп по номинальной стоимости в ноябре 2007 года.

Комментируя итоги оферты, управляющий директор ООО «ЭйрЮнион» Юрий Черчен заявил: «Я с уверенность констатирую – первая оферта «ЭйрЮнион» завершена успешно. Мы в полном объеме выполнили свои обязательства перед инвесторами, оправдав их доверие».

Напомним, что альянс AiRUnion был создан в 2005 году. В его состав входят авиакомпании KrasAir, «Домодедовские авиалинии», «Омскавиа», «Самара» и «Сибавиатранс». Оставаясь юридически самостоятельными, компании объединили свои ресурсы и сотрудничают на паритетной взаимовыгодной основе. Подобная консолидация продиктована требованиями современного рынка, поддерживается государством и является тенденцией мирового масштаба.

В начале мая 2007 года президент подписал указ «О создании открытого акционерного общества «ЭйрЮнион». Подписание документа означает начало процесса создания объединенной холдинговой компании на базе авиакомпаний российского авиационного альянса «ЭйрЮнион». Планируется, что в собственности Российской Федерации будет находиться 45% акций создаваемого юридического лица, а 55% будут принадлежать частным инвесторам. Как следует из указа президента России, ОАО «ЭйрЮнион» будет включено в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, что подчеркивает значимость создаваемого юридического лица. В результате объединения в России появится крупный авиаперевозчик федерального значения, который, как ожидается, займет лидирующие позиции на рынке.