Как продажа Bnovo изменит ситуацию на рынке программного обеспечения для отелей

Сервис по организации командировок Smartway, 51% которого принадлежат компании «1С», объявил о покупке Bnovo – одного из ключевых поставщиков программного обеспечения для управления отелями. Сумма сделки не оглашается, на рынке ее оценивают в 1 млрд рублей. После этой покупки Smartway станет одним из крупнейших игроков российского TravelTech-рынка и продолжит развивать туристическую B2B-экосистему. Одновременно компания анонсировала приобретения в ближайшее время и в сфере B2C, что говорит о серьезности ее амбиций.

Как считает основатель и гендиректор Smartway Максим Яремко, благодаря сделке с Bnovo компания сможет управлять всей цепочкой продаж отелей: от поступления номера в реализацию до заселения гостя.

«В ближайшие 5-7 лет рынок IT-решений для отелей в России будет расти на более 12-14% в год и превысит 20 млрд рублей к 2029 году», – сказал он газете «Коммерсантъ».

Сотрудники Bnovo после сделки сохранят свои позиции в компании, а основатель и ее глава Валентин Микляев покинет пост, чтобы заняться новыми проектами. Судя по его словам в телеграм-канале, один из них – в сфере информационной безопасности. «Моя миссия выполнена. Компания стала одним из лидеров отрасли, контролируя очень значительный объем бронирований. Bnovo стала номером 1 среди малых и средних объектов размещения, агрегируя, по разным оценкам, около 25% всего номерного фонда в стране», – написал он в своем телеграм-канале.

Smartway, по данным газеты, крупнейший игрок на рынке бизнес-тревел в России с оборотом 45 млрд рублей по итогам 2023 года. Это четвертая сделка Smartway за последние два года: ранее компания купила один из топ-3 консолидаторов отелей в России – A&A Business Travel («Забронируй»), а также эксклюзивного представителя AMEX в России компанию ATH и одно из старейших отечественных тревел-агентств TravelMart.

Bnovo существует с 2012 года, сотрудничает с 16 тыс. средств размещения, за год через систему проходит 14 млн бронирований. В 2023 году выручка ООО «Биново» выросла на 72,2%, до 322,9 млн рублей, чистая прибыль увеличилась на 62,2%, до 204,5 млн рублей.

«1С» – одна из старейших и крупнейших IT-компаний в России. Основана Борисом Нуралиевым в 1991 году и специализируется на разработке, издании и поддержке компьютерных программ делового и домашнего назначения.

Основатель сообщества Travel Startups, руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по стартапам Леонид Пустов полагает, что покупка Bnovo компанией Smartway значительно укрепит позиции покупателя, а также откроет новые возможности для холдинга «1С», в который входит Smartway.

«В первую очередь, это означает устранение посредников в лице агрегатора отелей. Теперь корпоративные клиенты Smartway смогут заключать договоры напрямую с гостиницами – так называемые 3Д договоры между отелем, агентством и клиентом для специального ценообразования. Это главное условие сотрудничества для крупных клиентов», – сказал он RTN.

Вторая возможность состоит в том, что Bnovo – это целая экосистема продуктов для отельеров, которую Smartway может использовать в работе с гостиницами своего сегмента – и это будут уже не только мини-гостиницы, на которых был изначально сфокусирована Bnovo.

«Кроме того, можно предположить, что Bnovo будет встроена в экосистему продуктов «1С», что фактически открывает выход последней на рынок отелей. Теперь будет тесная интеграция «1С» с Bnovo, и это позволит «1С» реализовать новые возможности для отельеров в своих продуктах, а сама Bnovo сможет развиваться быстрее за счет охвата «1С». В 2018 году Smartway продала часть своего бизнеса компании «1С» и получила доступ к широкой аудитории компаний, которые ею пользуются. Вот так же сейчас и Bnovo входит в контур «1С» и тоже сможет развиваться быстрее», – пояснил Пустов.

Эксперт полагает, что вхождение Bnovo в «1С» приведет к усилению этой компании и заставит конкурентов активизировать свои усилия. «Известно также, что Smartway ищут активы, будут покупать – добавят в экосистему еще B2C компании. А это значит, что на рынке крупных агрегаторов станет гораздо теснее», – сказал он.

Руководитель системы управления для туристических компаний «Атом-С» Аркадий Рутман назвал сделку очень заметным событием на российском TravelTech рынке.

«Покупок технологических компаний такого размера, как Bnovo, которая автоматизирует тысячи отелей, прежде не было. Такое происходит впервые, и тем это событие особенно интересно. Плюс есть некоторые нюансы. Создатель «1С» Борис Нуралиев обычно приобретает контрольный пакет, а предпринимателя сохраняет внутри. Так было с amoCRM, со Smartway, есть и другие примеры. Здесь иначе, глава Bnovo Валентин Микляев уходит. Мне кажется, это указывает на то, что идея покупки принадлежит Smartway, а не «1С». Реализуется некая стратегия руководителя Smartway Максима Яремко. Это главная интрига: что задумал Smartway», – говорит он.

Рутман также полагает, что сделка порождает некий конфликт интересов.

«Не принято, чтобы рыночный игрок владел технологической компанией. Ведь Smartway в виде бизнес-поездок является точкой продаж билетов и отелей, у него уже есть и другие туристические B2C проекты. И как должны себя чувствовать в новой ситуации «Островок», «Яндекс.Путешествия» и другие клиенты менеджера каналов Bnovo, понимая, что Smartway теперь будет видеть все их объемы продаж», – рассуждает эксперт.

Скорее всего, по словам Аркадия Рутмана, главным бенефициаром произошедшего окажется компания Travelline.

«Это чемпион рынка технологических решений для отелей, но Bnovo была второй, догоняющей, у нее активно росла выручка. Не думаю, что сейчас, с уходом идейного лидера Валентина Микляева, компания продолжит в том же темпе творческое развитие. В любом случае будет какая-то перестройка, на все это требуется время. Возможно, конечно, это также шанс для «Контур-Отель», «Фронтдеск24» и других компаний, которые делят 10-15% рынка, остающиеся после Travelline и Bnovo», – заметил эксперт.

Светлана Ставцева