Смогут ли агрегаторы изменить конфигурацию российского туристического рынка

Сейчас туроператоры, агрегаторы и турагентства в целом мирно сосуществуют на рынке, зачастую не конкурируя, а дополняя друг друга. Однако с учетом клиентской базы, трафика, уровня технологичности и возможностей для предоставления бонусов и льгот, которая есть у агрегаторов, они вполне могут претендовать на гораздо большую долю туристического рынка, чем имеют сейчас.

Как считает генеральный директор компании «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов, сегодня основная конкуренция разворачивается по двум векторам: агрегаторы против агрегаторов и консолидаторы туруслуг, то есть туроператоры и агрегаторы, против прямых продаж отелями своих номеров. В первом случае борьба ведется за нишу ушедшего Booking.com и абсолютное лидерство на рынке. Во втором – за комиссию, которую отели платят за продажи и которую они хотят оставлять себе.

«Что касается конкуренции между агрегаторами и туроператорами, то она не столь остра. Рынок делится между ними по принципу соотношения сервисной поддержки и рисков. Агрегаторы доминируют в тех сегментах, где не нужно брать на себя риски, а также оказывать значительную офлайн-поддержку клиентам: в основном, речь идет о краткосрочном бронировании городских отелей. В тех же нишах, где это требуется, например, при бронировании блоков мест в курортных отелях, по которым туристам часто требуется дополнительный сервис во время проживания, – там господствуют туроператоры», – пояснил эксперт.

Генеральный директор компании Fun&Sun Владимир Рубцов уверен, что на рынке существует запрос как на самостоятельное бронирование путешествий, так и на покупку готовых туров, и свой потребитель всегда будет и у туроператоров, и у агрегаторов.

«Покупку билетов туристы могут доверить онлайн агрегаторам, а покупка тура, размещения за рубежом сейчас, в нынешних условиях, оказывается не таким простым делом. Зачастую клиенты хотят ответственность за свое решение с кем-то разделить, им нужна экспертиза. А сегодня, к сожалению, ни одна платформа не может сделать «человеческую» экспертизу, здесь нужен актив, багаж знаний, который есть у агентов. Людям нужно, чтобы вопросы, которые могут возникнуть в поездке, решались здесь и сейчас конкретными менеджерами. Да, наши клиенты стали чаще контактировать с поисковиками, читать отзывы, но мы также видим, что они все чаще заходят к нам на сайт, в агентство, чтобы пообщаться и потом принять решение. И это решение часто принимается вместе с менеджером», – говорит он.

Чем отличаются туроператоры от агрегаторов

Компания «Островок.ру» – классический агрегатор, предоставляющий услуги бронирования объектов размещения. Как рассказали в ее пресс-службе, с начала года объемы выросли в среднем на 15-35% в зависимости от месяца.

«На нашем сервисе путешественник может сам спланировать поездку и выбрать жилье. В отличие от туроператоров, многие из которых работают с определенными направлениями, отелями и форматами размещения, экскурсионными программами, мы, как агрегатор, даем пользователю доступ ко всей базе объектов размещения. С нашей помощью можно забронировать размещение в любой части России и выбрать тот объект, который подойдет именно этому туристу по бюджету, опциям, наличию услуг и т.д.», – пояснили в компании.

Управляющий директор «Слетать.ру» Евгений Данилович подчеркивает, что, формально подпадая под определение агрегатора, его компания ведет в одних случаях туроператорскую, а в других – турагентскую деятельность, так как в структуре есть и турагентства, и туроператор Let’s Fly.

«Туроператор занимается формированием турпродукта и объективно разбирается в нем лучше, а турагент лучше понимает, как грамотно и эффективно вести коммуникацию с туристом. В то же время мы ведем и турагентскую, и туроператорскую деятельность. А агрегирование говорит, в первую очередь, о наших технических возможностях: мы используем собственные технологии по поиску и бронированию туров.

Но основная наша деятельность – турагентская, ключевое отличие здесь в построении взаимоотношений с непосредственными покупателями. С туроператорами мы не конкурируем, а совместно развиваем этот рынок», – говорит эксперт.

За 9 месяцев 2024 года компания «Слетать.ру» обслужила на 70% больше туристов, чем за тот же период годом ранее. Бронирования распределяются примерно в следующем соотношении: 75% – туры, 25% – размещение в отелях без перелета.

В чем преимущества туроператоров

В компании PAC Group считают, что туроператоры ни в чем не уступают агрегаторам, так как сами нередко имеют технологичные онлайн-платформы для поиска туров и отдельных услуг.

«Бронируя у нас, нет смысла идти к агрегатору: к нашей онлайн-системе PAC World подключено множество глобальных и локальных поставщиков плюс собственные контракты плюс шлюзы наших прямых партнеров. Все эти предложения мы выдаем нашим пользователям в режиме онлайн, как в отелях, так и в турах. Помимо глобальных систем бронирования, которые сейчас есть практически у всех, включая агрегаторов, мы имеем собственные контракты, которые в большинстве случаев выгоднее по стоимости», – подчеркнула руководитель департамента продвижения Надежда Найдис.

Среди главных преимуществ туроператоров, которыми не обладают агрегаторы, она назвала комплексность предоставляемого продукта.

«Мы предлагаем не только проживание, но полноценные туры с экскурсиями и другими интересными услугами, которые агрегаторы не смогут предоставить клиенту. На нашем сайте можно собрать свой индивидуальный тур, забронировать готовые программы и абсолютно по всем этим услугам контактировать с одним поставщиком – то есть с нами», – заметила Найдис.

Агрегаторы наступают?

За последние годы на туристический рынок вышли такие агрегаторы, как МТС Travel, «Яндекс Путешествия», «Т-Банк», «Авито». Они обладают не только высокой технологичностью, но также почти безграничной клиентской базой и – в силу масштабов – возможностями для различного рода бонусов и скидок. Недавно Ассоциация туристических агрегаторов (АТАГ) обратилась к Госдуме с просьбой не устанавливать лимит в 15 тыс. рублей на рассрочку для покупателей, так как это может снизить доступность отдыха. Средние расходы на поездку по России составляют около 150 тыс. рублей на двоих или семью, многие туристы не могут оплатить поездку сразу. Предлагается увеличить лимит до 60 тыс. рублей без записи в кредитную историю клиента.

Вице-президент Российского союза туриндустрии, генеральный директор юридической компании «Персона Грата» Георгий Мохов полагает, что кредиты и рассрочки дополняют элементы лояльности, привлекающие клиентов, и, соответственно, дают агрегаторам дополнительные конкурентные преимущества.

«Крупный агрегатор может дать много льгот в виде баллов, бонусов, кредитов. И в этом плане он может составлять конкуренцию агентствам, непосредственно работающим с клиентами. Увеличение рассрочки с 15 тыс. рублей до 60 тыс. можно также рассматривать как один из механизмов такого перетягивания клиентов», – говорит он.

По словам эксперта, история развития Ozon и Wildberries, которые поглотили множество мелких розничных точек, вполне может повториться на туристическом рынке. «Вопрос только в соотношении – сколько останется независимых агентств, а сколько войдет в контур крупных онлайн-платформ. Одновременно агрегаторы как мощные розничные платформы могут представлять интерес и для туроператоров. Примеры уже есть, туроператоры выставляют на платформах свои турпродукты на продажу, если могут договориться о выгодных условиях», – пояснил Георгий Мохов.

Наталья Панферова